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钢铁类股在钢价的拐点来临前开始走高
来源:www.glgwang.cn 点击:   更新时间:2008-12-11 18:04:21

中国钢材市场正在逐渐回暖,在这时期,不可盲目乐观,因为下游耗钢行业尚未走出低谷,且产能恢复,甚至新增产能释放,将导致供大于求局面的长期存在。中国钢铁行业仍需控制风险,丝毫不可懈怠,审慎对待当前的经济局势:首先,要谨慎审视钢材出口,中国钢材进口量近几年基本保持在400万吨左右的水平,并逐年小幅下滑,但出口量则自2006年中国转入p9合金管净出口国之后就居于高位,07年达到****,08年出口情况很不乐观,中国钢材出口1至10月同比减少近478万吨。中国钢铁产品出口衰退的根本原因在于国际需求疲软,国际需求疲软的根源是全球经济形势持续恶化。刺激政策在短期内对推动产品出口,拉动企业赢利增长,或将起到一定的促进作用,但是,出口衰退的事实无法改变,若全球经济不能在短时间内好转,钢铁行业出口之路将更加艰难。另外,短期出口好转还可能带来落后产能复苏。中小钢厂已经开始复产,在出口形势转好,国内钢材市场运行情况逐渐好转的背景下,落后产能也可能继续生产,从长期看将不利于中国钢铁行业的良性发展。

钢铁类股总体反应积极。钢铁类股在钢价的拐点来临前开始走高,并且高盛认为投资者在拐点之前有投资机会。由于商品价格走高,估值倍数近期开始趋向扩张。钢铁购买者正在处理其库存,即使需求疲软,库存在未来某个时间将需要补充。由于供给缩水超过需求,高盛预计未来几个月将开始感到钢铁短缺。这总体上开始扩大p9合金管长的订货至交货时间,并且钢铁价格开始快速上涨。高盛认为近期钢价对钢铁类股的利好增加。除非目前供给减少以类似强度持续(可能),并且需求开始恢复(极不可能),否则目前的钢价走势难以持续。高盛观点是09年需求将疲软,并且09年夏天钢价将下跌。高盛正以预期出货减少为由下调预期和调整钢铁类股的目,高盛将X的评级上调至买入(强力推荐买入名单),上调ZEUS评级至买入,下调CMC评级至中性。高盛维持NUE在强力推荐买入名单中。该行维持STLD的买入评级,但将其从强力推荐买入名单中移除。高盛将ZEUS由中性评级上调至买入评级。自从08年10月22日加入强力推荐卖出名单后,X下跌20.0%;自从08年10月22日加入强力推荐买入名单后,STLD已经下跌13.8%,而标普500指数下跌2.3%。高盛停止对小型钢铁厂的积极观点和对综合钢铁厂的不利偏见,该行认为美国综合钢铁厂对扁钢价格**为敏感。

(文章来源:www.glgwang.cn)
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